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【安信非銀】千樹萬樹梨花開,看好板塊持續(xù)走強(qiáng)
事件:7月28日,券商指數(shù)日漲幅達(dá)到%(同期滬深300指數(shù):%),天風(fēng)證券、中原證券、信達(dá)證券、東方財(cái)富等多只個(gè)股漲停;保險(xiǎn)指數(shù)日漲幅達(dá)到%。
1政策利好刺激,提振市場(chǎng)預(yù)期。保險(xiǎn)方面,從中短期來看,保險(xiǎn)股將有望顯著受益于后續(xù)國家關(guān)于房地產(chǎn)政策的優(yōu)化調(diào)整,進(jìn)一步改善資產(chǎn)質(zhì)量。券商方面,7月中央政治局會(huì)議明確提出“要活躍資本市場(chǎng),提振投資者信心”,預(yù)計(jì)下一步相關(guān)政策出臺(tái)將有助于提振市場(chǎng)交易量,帶動(dòng)指數(shù)上行,進(jìn)而改善券商經(jīng)營業(yè)績。
2估值處于低位,業(yè)績修復(fù)可期。從估值來看,券商指數(shù)目前整體估值水平達(dá)到倍P/B,處于近5年36%分位;核心險(xiǎn)企估值水平約為倍P/EV,處于近5年約40%分位。從二季度的主動(dòng)權(quán)益類公募基金重倉情況來看,非銀板塊持倉約為%,低配 pct。隨著后續(xù)資本市場(chǎng)行情有望走強(qiáng),投資者信心修復(fù),非銀板塊有望獲得市場(chǎng)資金的青睞。
投資建議:我們認(rèn)為,從短期來看,在中央政治局釋放積極信號(hào)和利好政策預(yù)期提振之下,非銀金融板塊的行情有望延續(xù)。標(biāo)的方面,我們建議重點(diǎn)關(guān)注的險(xiǎn)企龍頭。財(cái)富管理特色標(biāo)的【興業(yè)證券】、【東方證券】、【東方財(cái)富】;業(yè)績彈性較大的【新華保險(xiǎn)】、房地產(chǎn)資產(chǎn)占比相對(duì)較高的【中國平安】。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)情緒變化引發(fā)的行情大幅波動(dòng)、宏觀與產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控、金融監(jiān)管潛在的不確定性等。
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