天天熱文:與車企開啟金婚時代 寧德時代為何仍是市場寵兒
發(fā)布時間:2022-12-25 10:26:55 文章來源:新京報
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12月20日,寧德時代與長安汽車在重慶舉行合資項(xiàng)目簽約儀式,雙方將成立合資公司時代長安。同日,寧德時代還與阿維塔科技簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將以先進(jìn)電池技術(shù)為基礎(chǔ),打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的電池供應(yīng)體系。

近兩年來,市場上關(guān)于車企逃離寧德時代的聲音不絕于耳,但是仔細(xì)盤點(diǎn)會發(fā)現(xiàn),寧德時代與車企的關(guān)系早已進(jìn)化到你中有我,我中有你的深度綁定階段,戰(zhàn)略投資、合資公司、長期訂單綁定,寧德時代通過多種形式已鎖定了新能源產(chǎn)業(yè)的未來與長期收益。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,在產(chǎn)業(yè)變革的趨勢及當(dāng)前復(fù)雜的國際局勢大背景下,相關(guān)企業(yè)之間的“綁定”也是在特定模式下催生出新的模式,車企與動力電池企業(yè)的合作更有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源、市場資源的優(yōu)化配置。

合資模式,鎖定傳統(tǒng)車企


(資料圖)

對于此次與長安汽車成立合資公司,寧德時代方面表示,將以時代長安為契機(jī),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同合作、價值共生,寧德時代將充分發(fā)揮在動力電池研發(fā)、生產(chǎn)、制造、后市場服務(wù)等全鏈條的創(chuàng)新能力和核心優(yōu)勢。

這是寧德時代的第六家車企合資公司,截至目前寧德時代已與六家老牌車企“生子”,分別包括時代一汽、時代上汽、時代吉利、東風(fēng)時代、時代廣汽、時代長安,這其中上汽與寧德時代還成立了上汽時代,按照命名規(guī)則,時代上汽代表寧德時代控股,上汽時代代表上汽控股。而時代一汽的股東陣容除了寧德時代和一汽外,還包括了東風(fēng)汽車和長安汽車。可以說,寧德時代的合資公司已經(jīng)拿下了國內(nèi)車企的半壁江山。

事實(shí)上,這正是新能源汽車時代,主機(jī)廠與供應(yīng)商合作的典型轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)燃油車時代,主機(jī)廠是絕對的核心,零部件企業(yè)只需要按照整車廠要求的技術(shù)、質(zhì)量、數(shù)量、供貨期提供。新能源汽車時代,智能模塊和電池模塊擁有更加獨(dú)立的地位,尤其電池模塊,基于多個基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域融合的高技術(shù)壁壘以及復(fù)雜的制造工藝,這使得電池在研發(fā)和生產(chǎn)制造的難度極高,同時需要持續(xù)的重資產(chǎn)投入,也使得新能源汽車在動力電池環(huán)節(jié)分工合作模式變得更為明晰。

傳統(tǒng)主機(jī)廠大多有著成熟的供應(yīng)鏈管理體系和豐富的管理經(jīng)驗(yàn),往往資金實(shí)力較為雄厚,為了保證自家車能夠一直用上最新、最好的電池,捆綁穩(wěn)定的技術(shù)頂梁柱成為首選。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡、電池技術(shù)要求日高,新能源汽車行業(yè)競爭日益激烈,車企選擇與寧德時代的深度合作意味著提前保障電池穩(wěn)定供應(yīng),確保供應(yīng)鏈安全,同時可以減少車企動力電池研發(fā)成本,攜手打一場“攻防戰(zhàn)”。

投資模式,鎖定潛力股

一周前,寧德時代與奇瑞汽車簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方將在產(chǎn)品、商務(wù)、市場推廣、商業(yè)信息資源等領(lǐng)域展開全方面的合作;除乘用車電池供應(yīng)及技術(shù)合作外,雙方還將在大巴、物流車、重卡、電動船舶等領(lǐng)域?qū)步煌?、新能源三電融合和換電等業(yè)務(wù)開展聯(lián)合探索。幾乎在同時,奇瑞控股集團(tuán)有限公司發(fā)生工商變更,股東新增寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司,持股約3.73%,后者為寧德時代新能源科技股份有限公司全資子公司。幾日前,寧德時代在重慶與阿維塔科技簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方深化戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署,將使得雙方合作再度升級和深入。

對于一些品牌而言,不想進(jìn)行重資產(chǎn)投入或者缺乏雄厚的資金,又或者沒有更多精力投入到管理,但是好電池又必不可少。這種情況下,投資模式,讓車企和寧德時代達(dá)成了默契。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年至今,寧德時代分別投資極氪汽車、阿維塔汽車、哪吒汽車、奇瑞汽車、愛馳汽車、北汽藍(lán)谷等,寧德時代與這些車企在技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈保障領(lǐng)域?qū)⑷骈_啟戰(zhàn)略合作,參與整車的研發(fā),賦能動力電池。

投資模式同樣使得車企和寧德時代形成風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的緊密伙伴關(guān)系。這之中寧德時代一方面在財(cái)務(wù)上,可以分享品牌估值增長或者IPO后的分紅,另一方面,寧德時代通過與主機(jī)廠的密切合作,可以繼續(xù)延伸電池服務(wù)半徑,例如在CTC技術(shù),需要將電芯和底盤集成一起,再把電機(jī)、電控、整車高壓如DC/DC、OBC等通過創(chuàng)新的架構(gòu)集成在一起,這就需要寧德時代與主機(jī)廠進(jìn)行密切合作。再例如寧德時代之所以能夠推出幾乎適配所有純電平臺開發(fā)的換電品牌EVOGO,也是基于寧德時代與幾乎所有主機(jī)廠開展了合作,深知主機(jī)廠的車型架構(gòu)。

車企同樣收益頗豐。寧德時代作為投資人,自然會與車企的關(guān)系更為緊密,尤其是在近一年多的時間里,礦產(chǎn)資源暴漲、疫情造成的供應(yīng)鏈緊張等多重因素之下,電池保供也成為影響車企銷量的重要因素。在這樣的情況下,這些車企往往能夠獲得更為稀缺的資源。另外在品牌上,寧德時代的電池已經(jīng)在市場上形成品牌效應(yīng),并在終端幫助車企品牌形成產(chǎn)品競爭力。

長單模式,鎖定未來訂單

除了上述兩種方式,還有一種合作模式,也就是長訂單模式。例如2021年,寧德時代和長城簽訂十年長期戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。今年8月,寧德時代與塞力斯完成深化戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署。根據(jù)協(xié)議,未來5年內(nèi)AITO問界系列車型將全面搭載寧德時代動力電池,同時,問界系列新車型將全面搭載麒麟電池。今年9月,寧德時代與寶馬集團(tuán)達(dá)成一項(xiàng)長期協(xié)議,從2025年開始,寧德時代將為寶馬集團(tuán)“新世代”車型架構(gòu)的純電車型供應(yīng)圓柱電池。日前,寧德時代與本田達(dá)成合作,2024年至2030年,本田技研工業(yè)(中國)投資有限公司在中國將從寧德時代采購123GWh的純電動車動力電池。

眾所周知,電池制造是重資產(chǎn)投入,不算研發(fā)費(fèi)用,每1GWh產(chǎn)能需要投資4億元左右,此外,聘用人工,購置原材料,每年產(chǎn)線折舊、還要進(jìn)行升級換代等等。專業(yè)的事交給專業(yè)的企業(yè),車企通過長訂單提前鎖定產(chǎn)線和產(chǎn)能,可謂是省時省力還省錢。由于寧德時代已在產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了全面的布局,因此鎖定寧德時代的產(chǎn)能,相當(dāng)于鎖定了寧德時代供應(yīng)鏈的競爭力。當(dāng)然在這之中,寧德時代也做大了規(guī)模,搶占了更多的市場規(guī)模。

聯(lián)姻背后,優(yōu)質(zhì)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)分工仍為根本

業(yè)內(nèi)認(rèn)為,當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭加劇、能源格局正在變革,寧德時代與車企的合作也正是行業(yè)發(fā)展的縮影,而這背后更映射出產(chǎn)業(yè)分工合作,業(yè)內(nèi)對于優(yōu)質(zhì)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的需求。

據(jù)悉,近期寧德時代董事長曾毓群拜訪豐田并參觀工廠,交談過程中,豐田對寧德時代的電池技術(shù)贊賞有加。豐田汽車岡田政道社長在感謝信中提到,曾毓群對高壓縮時鋁箔起皺、電池金屬異物處理的見解讓豐田深感寧德時代對品質(zhì)的精益求精,寧德時代重視運(yùn)用物理及數(shù)學(xué)進(jìn)行科學(xué)數(shù)據(jù)計(jì)算以及不斷開發(fā)新產(chǎn)品的寶貴經(jīng)驗(yàn),令豐田受益匪淺?!皩ωS田汽車而言,寧德時代是一家非常重要的合作伙伴,豐田作為同樣開展電池事業(yè)的公司,應(yīng)該以寧德時代為典范,再接再厲”。

民生證券研究院分析稱,寧德時代在產(chǎn)品技術(shù)上始終保持領(lǐng)先是關(guān)鍵,其未來技術(shù)領(lǐng)先主要來自兩方面的創(chuàng)新,一個是材料技術(shù)創(chuàng)新,高鎳電池、鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰電池研發(fā)進(jìn)度領(lǐng)先;另一個是系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,CTP技術(shù)迭代到第三代麒麟電池,AB電池解決方案等不斷解決行業(yè)痛點(diǎn)。

以寧德時代麒麟電池為例,它可將磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度提升至160 Wh/kg,三元電池系統(tǒng)能量密度提升至255 Wh/kg,實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航;在相同化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池的電量將比4680電池系統(tǒng)提升13%。

不僅如此,開源證券分析稱,寧德時代與車企的合資建廠等合作模式也恰好說明產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作的底層邏輯。作為動力電池廠商,寧德時代可以把精力集中在高質(zhì)量電芯上,同時能夠進(jìn)一步推進(jìn)寧德時代電池技術(shù)發(fā)展,有益于寧德時代從整車角度進(jìn)行技術(shù)的更新與迭代。

對于車企而言,能夠保證動力電池供應(yīng)安全,將更多精力和資金投入于整車產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)與制造,而與頭部動力電池企業(yè)寧德時代的合作能夠進(jìn)一步保證產(chǎn)品質(zhì)量安全,降低電池電芯采購成本,充分利用寧德時代優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能保障新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量。

開源證券進(jìn)一步預(yù)測,基于寧德時代的技術(shù)能力、產(chǎn)品成本控制能力、和客戶多途徑深度綁定,寧德時代全球市占率或?qū)⒊掷m(xù)提升。而與車企的分工協(xié)作也將有利于雙方夯實(shí)長期穩(wěn)定動力電池供求體制,進(jìn)一步驗(yàn)證其動力電池領(lǐng)域和新能源汽車市場的競爭,推動汽車行業(yè)雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

文/王琳琳

校對 柳寶慶

標(biāo)簽: 新能源汽車 長安汽車

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