近期多部委宣布多項舉措以加大對民航業(yè)、水路運輸?shù)忍乩袠I(yè)紓困政策落實到位,穩(wěn)住更多消費服務(wù)市場主體,這帶動相關(guān)板塊情緒回升。
為此國泰君安交運團隊在近日指出航空業(yè)短期受疫情承壓,而疫情對航運業(yè)影響有限。
航空:短期經(jīng)營壓力巨大,建議關(guān)注逆向時機
近期國內(nèi)疫情防控形勢依然嚴峻復(fù)雜, 航空出行需求受到顯著抑制。2022Q1航空客流不足2019年五成,與2020Q1基本持平,不到2021Q1八成??紤]機隊低周轉(zhuǎn),且油價高企,預(yù)計2022Q1將再現(xiàn)行業(yè)性大額虧損,Q2經(jīng)營壓力仍將巨大。2021年第一季度,中國航空公司整體虧損300.5億元三大航2022Q1合計ASK僅為2019年47%,其中國內(nèi)ASK為2019年71%。2020年第一季度,中國航空公司整體虧損336.2億元。2021年第一季度,中國航空公司整體虧損300.5億元。國泰君安指出隨著疫情防治系統(tǒng)持續(xù)增強,預(yù)計未來兩年復(fù)蘇趨勢仍將確定,且長期前景樂觀,建議關(guān)注逆向時機。維持中國國航(00753.HK)、中國民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696.HK)等相關(guān)個股“增持”評級。
航運:疫情對外貿(mào)影響有限,油運運價低位波動
在疫情背景之下,中國八大港外貿(mào)集裝箱吞吐量在4月中旬增速穩(wěn)定,且上海疫情對中國整體外貿(mào)影響有限。同時從VLCC運價指數(shù)來看,VLCC中東-中國航線TCE由負值回升至4000美元/天,仍明顯低于2-3萬美元/天的盈虧線。國泰君安看好未來兩年油運市場供需逐步改善,原油終端消費將逐步恢復(fù),原油去庫存和浮倉運力釋放均基本完成,油運需求將滯后恢復(fù),且IMO環(huán)保政策將加速運力出清。
此外,俄烏沖突持續(xù)影響,令部分部分油運需求轉(zhuǎn)至海上長航線。同時考慮涉及歐洲能源危機風(fēng)險,存在極大不確定性,建議把握油運股底部時機。受益標的中遠海能(01138.HK)、招商輪船等個股。
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