中信證券：美的置業(yè)是高信用的民營房企，維持“買入”評級
發(fā)布時間：2022-04-08 19:39:08 文章來源：信息新報
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近日，中信證券發(fā)布研報稱美的置業(yè)正在從規(guī)模導(dǎo)向轉(zhuǎn)為盈利導(dǎo)向，并逐步聚焦核心區(qū)域，謀求更高質(zhì)量發(fā)展。中信證券認為，在信用洗牌的過程中，美的置業(yè)良好的經(jīng)營記錄，有望持續(xù)壓低公司融資成本；同時一段時間的城市能級上提，操盤比例和權(quán)益比例上升，既有利于公司隊伍的進一步成長，又有利于為日后公司發(fā)展奠定了土地儲備的基礎(chǔ)，維持公司“買入”評級。

中信證券在研報中指出，美的置業(yè)2021年業(yè)績基本符合預(yù)期，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入737.03億元，同比提升40.4%；毛利134.95億元，同比提升15.8%；同時公司2021年現(xiàn)金分紅1.6港元/股，當(dāng)前股息率11.13%。

中信證券指出，美的置業(yè)是當(dāng)前較少有的，具備通暢融資能力的全國性民營房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，2021年期內(nèi)新增有息負債加權(quán)平均利率4.63%，2021年底凈負債率下降到46%。結(jié)合近期美的置業(yè)連續(xù)和幾個大型商業(yè)銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，中信證券判斷公司將憑借更充裕的資金來源，在2022年后鞏固和提升行業(yè)位置。

在土儲結(jié)構(gòu)方面，研報稱美的置業(yè)2021年將90%以上的拓展資源投向二線以上城市，在置換、收購合作項目的過程中，也注意收斂聚焦。中信證券認為美的置業(yè)項目資源儲備有望繼續(xù)提升能級，并進一步地有望提升拿地權(quán)益比，提高銷售含金量。 【投稿、區(qū)域合作請郵件 信息新報 3469887933#qq.com24小時內(nèi)回復(fù)。】

標簽： 中信證券

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