【資料圖】
安克創(chuàng)新(300866)
事件:安克啟動上市來第二次股票激勵計劃, 預(yù)計覆蓋不超過 194 人,約占員工數(shù) 12%。 7 月 8 日, 公司公布 2023 年限制性股票激勵計劃,總量312.5 萬股約占總股本 0.77%,首次授予約 250 萬股, 授予價為 55.37 元/股。
覆蓋對象: 激勵持續(xù)聚焦智能創(chuàng)新部門, 廣泛覆蓋核心業(yè)務(wù)與技術(shù)人員。 1)授予智新部門總裁祝芳浩 20.4 萬股,占總計劃的 6.5%; 2) 授予公司核心骨干人員 5 人,占計劃比例 9.4%,其中包含公司財務(wù)負(fù)責(zé)人楊帆、 董秘張希; 3)其它技術(shù)及業(yè)務(wù)人員 188 人, 其中 10 人為“海翼遠(yuǎn)揚(yáng)”(智新子公司持股平臺) 合伙人。
考核目標(biāo): 1) 若 23 年三季報前授予,則第 1、 2 個歸屬權(quán)分別考核 23 年營收及扣非凈利增速超 10%, 24 年營收及扣非凈利增速超 20%, 兌現(xiàn)確定性較強(qiáng),獎勵性質(zhì)凸顯。 2)若 23 年三季報后授予,則考核 24 年營收及扣非凈利增速超 20%、及 25 年營收及扣非凈利增速超 30%。
若 2023-2025 年均達(dá)成考核,則公司 23-25 年營收有望超 156.8/188.1/244.5 億元, 凈利率分別超 8.6/10.3/13.4 億元,扣非凈利率 5.5%。 海外必選消費(fèi)需求韌性持續(xù)、疊加成本優(yōu)化背景下, 公司 23Q1 收入增速已達(dá) 17.5%,凈利潤增速 54%, 考慮到 22H2 的低基數(shù)背景,我們認(rèn)為本輪考核目標(biāo)設(shè)立較為溫和,有望穩(wěn)固員工及市場信心。
財務(wù)處理: 年均攤銷額占總營收比重低于 0.3%,公司財務(wù)壓力較小。 假設(shè)激勵股權(quán)于 2023 年 7 月首次授予,公司預(yù)計總成本為 7799 萬元, 2023-2025 年分別攤銷約 2,817/3,952/1,030 萬元。
激勵計劃顯示公司戰(zhàn)略方向, 關(guān)注公司智能創(chuàng)新品類新品上市。 公司本次激勵延續(xù) 22 年計劃方向, 對智新部門員工激勵力度較大, 凸顯公司在智能創(chuàng)新類目的發(fā)力決心,下半年清潔類掃地機(jī)新品突破可期。 公司于行業(yè)拐點(diǎn)推出股權(quán)激勵計劃,信號作用明顯, 未來三年業(yè)績增長有望呈加速上升趨勢。
投資建議: 美國消費(fèi)韌性持續(xù),看好 23 年公司充電類產(chǎn)品增速超預(yù)期, 公司Q2 收入有望加速。 同時, 增量業(yè)務(wù)方面, 建議關(guān)注 23 年公司掃地機(jī)器人、便攜儲能、 3D 打印類新品推出。我們預(yù)計 2023-2025 年營收 168.1/201.1/243.1 億元 , 同 增 18.0%/19.6%/20.9% , 歸 母 凈 利潤 13.9/17.0/22.3 億 元, 同 增21.8%/22.3%/30.8%。 對應(yīng) PE 25X/20X/15X, 維持“增持”評級。
風(fēng)險提示: 新產(chǎn)品銷售不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇風(fēng)險;宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。
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