“818”理財節(jié)來了！券商紛紛“放大招”！
發(fā)布時間：2023-08-18 19:37:02 文章來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)
上證報中國證券網(wǎng)訊（記者孫越）一年一度“818理財節(jié)”到來，今年已經(jīng)

上證報中國證券網(wǎng)訊（記者孫越）一年一度“818理財節(jié)”到來，今年已經(jīng)是第7個年頭，券商有何新“玩法”？截至目前，已有中信證券、中信建投、國泰君安、廣發(fā)證券等超20家券商針對“818理財節(jié)”推出專屬活動。

活動形式上，各家券商拓寬了與投資者的互動渠道，有機(jī)構(gòu)通過趣味問答、模擬大賽、小游戲等形式提升投資者參與度。基金投顧服務(wù)成為眾多券商在“818理財節(jié)”的主推內(nèi)容，而在具體產(chǎn)品方面，也有不少券商力推ETF，更針對性地推出一系列專項活動。此外，一個明顯的變化是，以往理財節(jié)重視產(chǎn)品銷售引導(dǎo)，而今年更側(cè)重投教內(nèi)容輸出。


(資料圖片)

基金投顧成“重頭戲”

“818理財節(jié)”的活動創(chuàng)新也是券商財富管理轉(zhuǎn)型成效的折射。今年818理財節(jié)期間，基金投顧成為各家機(jī)構(gòu)集中發(fā)力的方向。

國泰君安推出“投顧在線”全天候陪伴式解盤直播。旗下君弘APP將推出23場“投顧在線”全天候陪伴式解盤直播。中信建投證券也表示，將邀請一系列投資領(lǐng)域的專家，包括首席投顧、知名基金經(jīng)理等專家，每天開展4場專業(yè)投顧解讀、ETF行業(yè)機(jī)會、市場趨勢分析等專題直播，覆蓋盤中交易時間。

根據(jù)客戶投資成長路徑，廣發(fā)證券設(shè)計了“探索淘金之旅”活動，鼓勵客戶通過連續(xù)16天打卡體驗特色功能服務(wù)，完成“相識相伴-投資之旅-進(jìn)階投資達(dá)人”三個階段的投資理財體驗塑造，以專業(yè)陪伴助力客戶快速成長。

此外，多家券商推出投顧服務(wù)限時免費體驗和大力度折扣活動。例如，財信證券表示，活動期間多款投顧產(chǎn)品可享新簽約15天免費試用福利，多款決策工具全線打折。中泰證券表示，即日起至8月18日9時15分前完成指定任務(wù)，8月18日當(dāng)天9時15分可搶約定年化收益率為8%的專享理財產(chǎn)品。中信建投證券推出了明星基金1折申購活動，直播期間不定時開放限時1元搶購等活動。

ETF成為力推品種

在具體產(chǎn)品方面，ETF成為今年理財節(jié)中獲力推的品種，券商對ETF投資服務(wù)重視度明顯提升。

西部證券將以ETF實盤交易大賽為主線，在“818理財節(jié)”活動周推出“ETF知識達(dá)人，享萬份好禮”有獎答題活動；上海證券則在8月1日至10月31日期間開啟“ETF實盤賽”；中信建投證券也上線“ETF模擬大賽”活動，建立ETF投教專區(qū)，上線ETF入門必學(xué)、ETF知識百科、ETF科普等多個投教文章及課程。

民生證券表示，在ETF方面開展了線上線下聯(lián)動的全方位運(yùn)營。線下持續(xù)開展ETF主題投教活動及培訓(xùn)。線上的ETF專區(qū)“E起買”，從熱點/低估賽道、基金分類、基金對比、事件解讀、基金診斷等角度，為投資者提供選基的數(shù)據(jù)、工具和資訊支持；構(gòu)建了系列線上運(yùn)營場景，推出ETF漲幅、流入等榜單、結(jié)合熱點事件關(guān)聯(lián)ETF產(chǎn)品、上線ETF投顧組合產(chǎn)品。

華興證券瞄準(zhǔn)“ETF”這個細(xì)分品類賽道，創(chuàng)新打造“指數(shù)智能投” 系列產(chǎn)品。從客戶財富管理的需求出發(fā)，建立了資產(chǎn)積累定投、一筆錢目標(biāo)投、追熱點主題投三大投顧服務(wù)，每項服務(wù)針對客戶投資的一個關(guān)鍵場景，建立投顧陪伴的私域運(yùn)營服務(wù)，構(gòu)造投前、投中、投后的完整服務(wù)鏈路，改變傳統(tǒng)“重銷輕顧”的銷售模式。

投教與理財節(jié)全面融合

業(yè)內(nèi)人士表示，今年市場震蕩起伏，基金凈值波動較大，機(jī)構(gòu)比起產(chǎn)品營銷更側(cè)重于品牌和投教的工作。今年的理財節(jié)，券商為投資者提供了眾多寓教于樂、內(nèi)容豐富的投教活動。

民生證券表示，本次“818理財節(jié)”增加投教趣味問答，將投教內(nèi)容與活動任務(wù)相結(jié)合，增強(qiáng)趣味性，客戶可以在參與活動的同時學(xué)習(xí)投資小知識。此外，本次活動中將安排兩場直播，邀請金牌投顧講解熱門投資話題，提高投資者的理性投資意識。

中信證券在8月22日至9月8日期間邀請了21位中信證券投研專家、基金公司資深經(jīng)理，用9場直播，系統(tǒng)性地聚焦熱門賽道、必知的投資選擇。

中泰證券側(cè)重對投資者的陪伴成長，提升投資者服務(wù)感知，將投教范圍進(jìn)一步擴(kuò)大至齊富通APP實操使用方面。萬聯(lián)證券推出小紅書“新客理財”系列圖文、官方視頻號“解憂產(chǎn)品鋪之雪球產(chǎn)品”系列視頻等投教精品，幫助小白投資者掌握股票、基金、理財產(chǎn)品以及資產(chǎn)配置等各類基礎(chǔ)知識，提升投資技能，“從零開始”學(xué)理財。此外，通過開展走進(jìn)上市公司、走進(jìn)基金公司、走進(jìn)高校等活動形式，做到投資理財知識的精準(zhǔn)輸出。

（文章來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）

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