(資料圖片)
1Q 營(yíng)收利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增。2023 年第一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入399.89 億元,同比增長(zhǎng)19.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)27.21 億元,同比增長(zhǎng)7.52%;毛利率為21.93%,與2022 年全年基本持平。截至2023 年3 月31日,公司實(shí)現(xiàn)銷售回籠1033 億元,回籠率為91%;期末貨幣資金余額1518.04億元;總資產(chǎn)為14480.25 億元,較2022 年度末下降1.53%,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為1980.59 億元,較2022 年度末增長(zhǎng)0.91%;資產(chǎn)負(fù)債率為77.85%,較2022 年度末下降0.24 個(gè)百分點(diǎn)。
1Q 銷售業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比高增。公司實(shí)現(xiàn)簽約金額1141.30 億元,簽約面積630.84 萬(wàn)平方米,同比增加25.84%和13.90%,銷售規(guī)模同比增速明顯。購(gòu)房者看房情緒提升,公司一季度月均來(lái)訪量為歷史同期高位。2023 年第一季度,公司新增容積率面積92 萬(wàn)平方米,總獲取成本185 億元,其中38 個(gè)核心城市拓展金額占比98%。一季度新開(kāi)工面積198 萬(wàn)平方米,竣工面積516萬(wàn)平方米。截至2023 年3 月31 日,公司共有在建擬建項(xiàng)目674 個(gè),在建面積11285 萬(wàn)平方米,待開(kāi)發(fā)面積6398 萬(wàn)平方米。
定增預(yù)案已進(jìn)入上交所首輪問(wèn)詢環(huán)節(jié)。2022 年12 月30 日,公司披露2023年度非公開(kāi)發(fā)行A 股股票預(yù)案,本次發(fā)行對(duì)象包括保利集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名(含35 名)的特定對(duì)象,其中,保利集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份金額不低于人民幣1 億元且不超過(guò) 10 億元,發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)81914 萬(wàn)股(含81914 萬(wàn)股)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)人民幣125 億元,募資凈額將全部用于14 個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中110 億元將用于建設(shè)廣州保利領(lǐng)秀海、西安保利天匯、大連保利城等14 個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,有助于公司進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)布局,為公司持續(xù)發(fā)展、積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供保障。募集資金中15 億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),促進(jìn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)健康發(fā)展。公司于2023年3 月2 日發(fā)布關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所受理的公告,并于2023 年3 月23 日收到上交所審核問(wèn)詢函,進(jìn)入首輪問(wèn)詢環(huán)節(jié)。
投資建議:維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)??紤]到公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)扎實(shí)穩(wěn)健,定增預(yù)案已進(jìn)入上交所首輪問(wèn)詢環(huán)節(jié),未來(lái)將有助于公司提升盈利能力,擴(kuò)大市場(chǎng)份額,為公司持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。我們給予公司2023 年EPS 為人民幣1.81 元,10-12 倍PE 估值,對(duì)應(yīng)市值區(qū)間為2165-2598 億元,對(duì)應(yīng)合理價(jià)值區(qū)間為每股18.08-21.70 元。風(fēng)險(xiǎn)提示: 1)房地產(chǎn)行業(yè)新房總量增速具有縮量風(fēng)險(xiǎn);2)市場(chǎng)修復(fù)不及預(yù)期。
風(fēng)險(xiǎn)提示: 1)房地產(chǎn)行業(yè)新房總量增速具有縮量風(fēng)險(xiǎn);2)市場(chǎng)修復(fù)不及預(yù)期。
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1月27日,攜程發(fā)布的《2023年春節(jié)旅游總結(jié)報(bào)告》顯示,今年春節(jié),深圳游客的出境游訂單量同比去年增長(zhǎng)近5倍。相較國(guó)內(nèi)熱門景點(diǎn)的人山人海,
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特斯拉上海工廠本月早些時(shí)候已開(kāi)始生產(chǎn)今年將在加拿大銷售的ModelY,這將是特斯拉首次從中國(guó)向北美出口汽車