世界今頭條！重慶赤甲旅游集團(tuán)擬發(fā)行3年期離岸人民幣債券，最終指導(dǎo)價4.2%
發(fā)布時間：2023-06-27 18:48:29 文章來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
久期財經(jīng)訊，重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱“重慶

久期財經(jīng)訊，重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱“重慶赤甲旅游集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的增信債券。(FPG)


(資料圖片)

條款如下：

發(fā)行人：重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司

備用信用證提供方：重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份公司

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級增信債券

規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

最終指導(dǎo)價：4.2%

交割日：2023年6月30日

到期日：2026年6月30日

資金用途：用于集團(tuán)項目建設(shè)和補充運營資金

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

控制權(quán)變更回售：100%

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：萬海證券、信銀資本、交銀國際

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、農(nóng)銀國際、浦發(fā)銀行香港分行

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

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