公司于8月18日發(fā)布2023年半年報:公司2023年上半年實現(xiàn)營收3.17億元,同比-28.25%;實現(xiàn)歸母凈利潤0.64億元,同比-57.18%,實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.45億元,同比72.8%。公司2023二季度實現(xiàn)銷售收入1.74億元,環(huán)比+21.16%;實現(xiàn)歸母凈利潤0.42億元,環(huán)比+ 96.14%;實現(xiàn)扣非經(jīng)常性損益的凈利潤為0.28億元,環(huán)比+67.13%。
投資要點
(資料圖片)
▌消費電子需求疲軟,短期業(yè)績承壓,Q2有所回暖
2023年上半年特別是第一季度,受全球宏觀經(jīng)濟下行、地緣政治局勢緊張、終端消費電子行業(yè)景氣度下滑以及下游模組廠商的采購及庫存策略調(diào)整等因素影響,公司部分業(yè)務(wù)的發(fā)展承受了較大壓力,各產(chǎn)品線上半年合計實現(xiàn)銷售收入3.17
億元,同比-28.25%;歸母凈利潤為0.64億元,同比- 57.18%。具體到產(chǎn)品而言,個人電腦及服務(wù)器市場需求的疲軟,使得全球主要內(nèi)存模組廠商通過暫停采購和削減產(chǎn)能等
方式減輕庫存壓力,導致公司SPD產(chǎn)品的銷量及收入在上半年出現(xiàn)較大幅度下滑,成為影響公司業(yè)績的主要因素。
從第二季度單季度來看,公司各下游應(yīng)用市場需求有所回暖,產(chǎn)品銷售情況呈較好恢復(fù)態(tài)勢,第二季度實現(xiàn)銷售收入1.74億元,環(huán)比+ 21.16%;歸母凈利潤為4,209.64萬元,環(huán)比+96.14%。
▌存儲類芯片產(chǎn)品線豐富,EEPROM具有領(lǐng)先地位1)自DDR2時起,公司就開發(fā)銷售與DDR2/3/4內(nèi)存模組配套的SPD產(chǎn)品,并與瀾起科技合作,推出了配套新一代DDR5內(nèi)存模組的SPD產(chǎn)品,已在主要內(nèi)存模組廠商中廣泛應(yīng)用。盡管市場需求疲軟,下游庫存壓力影響了SPD產(chǎn)品銷售,但隨著下游內(nèi)存模組廠商庫存水位的逐步改善,以及支持DDR5內(nèi)存技術(shù)的CPU平臺陸續(xù)上市,有望推動DDR5內(nèi)存模組的滲透率持續(xù)提升,促進公司相關(guān)業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展壯大。
2)公司的工業(yè)級EEPROM產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機攝像頭模組、液晶面板、工業(yè)控制等領(lǐng)域,尤其在智能手機攝像頭和液晶面板等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位,市場份額高。盡管智能手機行業(yè)低迷,公司積極推廣1.2V智能手機攝像頭EEPROM等新產(chǎn)品,同時,依托技術(shù)積累,公司改進和升級現(xiàn)有EEPROM產(chǎn)品,研發(fā)新一代工業(yè)級EEPROM,以保持領(lǐng)先地位。而根據(jù)溫度適應(yīng)能力,汽車級EEPROM分為A3、A2、A1、A0等級。作為國內(nèi)領(lǐng)先的汽車級EEPROM供應(yīng)商,公司專注于汽車電子領(lǐng)域的技術(shù)積累與產(chǎn)品開發(fā),已擁有A1及以下等級的EEPROM產(chǎn)品,廣泛用于智能座艙、三電系統(tǒng)等。隨著汽車電子發(fā)展,公司憑借較高的產(chǎn)品質(zhì)量、高效的市場響應(yīng)能力、較為完整的應(yīng)用產(chǎn)品線和穩(wěn)定的供貨能力,有效提升了公司在汽車級EEPROM領(lǐng)域的行業(yè)影響力,加速EEPROM向核心部件應(yīng)用領(lǐng)域滲透。為增強市場競爭力,公司將著手開發(fā)符合ISO 26262功能安全標準的汽車級EEPROM。
3)公司基于NORD工藝開發(fā)了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的NORFlash產(chǎn)品。這些產(chǎn)品全面依照車規(guī)標準設(shè)計,性能與溫度適應(yīng)能力更強,通過過第三方權(quán)威機構(gòu)的AEC-Q100Grade 1車規(guī)電子可靠性試驗驗證。未來,公司將繼續(xù)提升在該領(lǐng)域的市場份額,開發(fā)更高容量NORFlash產(chǎn)品,以完善產(chǎn)品布局。
▌鞏固開環(huán)音圈馬達驅(qū)動芯片市場地位,拓展高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域
在音圈馬達驅(qū)動芯片領(lǐng)域,公司是為數(shù)不多的,擁有完整的開環(huán)類和閉環(huán)類產(chǎn)品組合以及技術(shù)儲備的幾家企業(yè)之一。其中,開環(huán)類音圈馬達驅(qū)動芯片的產(chǎn)品收入構(gòu)成了公司音圈馬達驅(qū)動芯片業(yè)務(wù)的主要來源。2023上半年,由于全球智能手機市場需求緊縮,各品牌的市場表現(xiàn)出現(xiàn)明顯差異。為了應(yīng)對市場環(huán)境的變化,公司不僅加強了開環(huán)音圈馬達驅(qū)動芯片與EEPROM二合一產(chǎn)品的推廣力度,同時進一步提升了重點客戶的銷售和技術(shù)服務(wù)水平。在上半年,音圈馬達驅(qū)動芯片產(chǎn)品線的銷售收入達到了4,332.39萬元,同比+51.61%。
在光學防抖(OIS)音圈馬達驅(qū)動芯片領(lǐng)域,公司與行業(yè)領(lǐng)先的智能手機制造商展開合作,共同進行產(chǎn)品開發(fā),以滿足高端智能手機市場的需求。同時,憑借EEPROM產(chǎn)品的客戶資源優(yōu)勢,公司將在鞏固開環(huán)音圈馬達驅(qū)動芯片市場地位的同時,拓展到閉環(huán)、光學防抖音圈馬達驅(qū)動芯片等更高附加值的產(chǎn)品領(lǐng)域。
▌盈利預(yù)測預(yù)測公司2023-2025年收入分別為7.96、11.22、14.8億元,EPS分別為1.63、2.57、3.77元,當前股價對應(yīng)PE分別為32、20、14倍。公司短期業(yè)績承壓,但公司的存儲類芯片產(chǎn)品線豐富,EEPROM產(chǎn)品在市場具有領(lǐng)先地位,并將音圈馬達驅(qū)動芯片從開環(huán)類產(chǎn)品拓展至更高附加值的產(chǎn)品領(lǐng)域,首次覆蓋,給予“買入”投資評級。
▌風險提示
市場競爭加劇,技術(shù)升級迭代風險,研發(fā)失敗風險,產(chǎn)品價格下降風險,貿(mào)易摩擦風險。
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