蘇利股份擬定增募資不超6億元 去年初發(fā)可轉(zhuǎn)債募9.57億_焦點報道
發(fā)布時間：2023-06-07 19:21:56 文章來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月7日訊蘇利股份（603585.SH）今日收報14.85元，跌幅3.

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月7日訊 蘇利股份（603585.SH）今日收報14.85元，跌幅3.26%。

昨晚，蘇利股份發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過60000.00萬元（含60000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于高效環(huán)保農(nóng)用化學(xué)品、阻燃化學(xué)品生產(chǎn)項目以及年產(chǎn)1000噸啶酰菌胺生產(chǎn)項目。


【資料圖】

本次向特定對象發(fā)行股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。本次發(fā)行股票采用向特定對象發(fā)行的方式。公司將在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行同意注冊的有效期內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行A股股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行股票的價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日當(dāng)天，下同）公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30.00%，以截至2023年3月31日股本計算，即不超過54000590股（含54000590股）。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東、實際控制人繆金鳳在內(nèi)的不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者。

公司控股股東、實際控制人繆金鳳擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行股票，認購金額不低于人民幣6000萬元(含本數(shù))，認購的股份數(shù)量=發(fā)行認購金額/每股最終發(fā)行價格，對認購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。繆金風(fēng)不參與本次發(fā)行定價的市場競價過程，但承諾按照市場競價結(jié)果與其他投資者以相同價格認購。若本次發(fā)行定價的競價過程未形成有效的競價結(jié)果或無人報價認購，則繆金鳳不參與本次認購。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，繆金鳳認購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余發(fā)行對象所認購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由發(fā)行完成后的新老股東按照本次發(fā)行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)。

公司控股股東、實際控制人繆金鳳擬以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行股票，認購金額不低于人民幣6000.00萬元（含本數(shù)）。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號—交易與關(guān)聯(lián)交易》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，須經(jīng)公司股東大會的審議批準(zhǔn)。在董事會審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，相關(guān)議案提請股東大會審議時，關(guān)聯(lián)股東也須回避表決。

本次發(fā)行前，公司股本總額為180001968股；其中，繆金鳳直接持有公司7200萬股，約占公司總股本的40%，通過沽盛投資間接控制公司1800萬股，約占公司總股本的10%，繆金鳳的一致行動人汪煥興、汪靜莉、汪靜娟、汪靜嬌分別直接持有公司約5%股份?？娊瘌P及其一致行動人合計約控制發(fā)行人70%的股份。按照本次向特定對象發(fā)行股數(shù)上限且不考慮繆金鳳及其關(guān)聯(lián)方參與認購的情況下，本次發(fā)行完成后，繆金鳳可控制股權(quán)比例最低為53.85%，仍為實際控制人，公司實際控制人未發(fā)生變化。因此，本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

蘇利股份前次募集資金使用情況報告顯示，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇蘇利精細化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]）3928號)核準(zhǔn)，公司于2022年2月16日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）9572110張，每張面值100元，募集資金總額為人民幣957211000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣13591559.88元，募集資金凈額為人民幣943619440.12元。上述募集資金已于2022年2月22日匯入經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)設(shè)立的可轉(zhuǎn)債募集資金專戶中，經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《江蘇蘇利精細化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗證報告》（大華驗字[2022]000098號）。公司已對募集資金采取了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦機構(gòu)簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

蘇利股份2022年年度報告顯示，2022年，蘇利股份實現(xiàn)營業(yè)收入31.50億元，同比增長34.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.15億元，同比增長30.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.12億元，同比增長29.45%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.19億元，同比增長79.93%。

蘇利股份2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為2909.25萬元，上期金額為993.31萬元。

蘇利股份2022年年度利潤分配預(yù)案為:以公司2022年度權(quán)益分派實施時的股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.50元(含稅)，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司2022年年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

蘇利股份2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，蘇利股份實現(xiàn)營業(yè)收入5.52億元，同比下滑30.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2213.95萬元，同比下滑77.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2217.92萬元，同比下滑77.13%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8328.47萬元，同比增長1151.67%。

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