“要活躍資本市場,提振投資者信心”的重大部署,正在穩(wěn)步落地落實。8月18日,證監(jiān)會公開一攬子政策措施。其中,“基金”被提及多達32次,而“加快投資端改革,大力發(fā)展權(quán)益類基金”被擺在主要措施之首。
監(jiān)管從產(chǎn)品創(chuàng)新和投資創(chuàng)新兩方面劃定“路線圖”,引起市場廣泛關(guān)注。多家受訪公募基金表示,一攬子政策措施的推出,不僅強調(diào)了發(fā)展權(quán)益類基金的重要性,也為相關(guān)機構(gòu)后續(xù)工作提供了行動指南,對活躍資本市場具有重要價值。接下來,公募基金將積極響應監(jiān)管要求和市場需求,通過創(chuàng)新,不斷完善和豐富金融產(chǎn)品,加強主動權(quán)益產(chǎn)品、指數(shù)產(chǎn)品等的布局和優(yōu)化,努力為投資者提供更多的投資選擇以及創(chuàng)造更多的回報。
(資料圖片)
創(chuàng)新土壤豐沃
權(quán)益類基金將引入更多活水
大力發(fā)展權(quán)益類基金作為投資端改革的重要內(nèi)容被監(jiān)管重點提及。平安基金管理有限公司(以下簡稱“平安基金”)相關(guān)人士對《證券日報》記者表示,公募基金是A股市場重要的機構(gòu)投資者和價值發(fā)現(xiàn)者,也是眾多個人投資者和各類型機構(gòu)投資者參與A股市場投資的基礎(chǔ)工具,大力發(fā)展權(quán)益類基金、釋放權(quán)益類基金的投資活力,對活躍資本市場具有重要價值。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至8月22日,公募基金中權(quán)益類基金超7000只(不同份額分開計算,下同),可統(tǒng)計規(guī)模達5.81萬億元,按中國證券投資基金業(yè)協(xié)會最新公布的公募基金規(guī)模27.69萬億元來計算,其占比約為20.98%。而今年以來,新成立的權(quán)益類基金可統(tǒng)計規(guī)模合計超1650億元,約占年內(nèi)新發(fā)基金規(guī)模的26%。
南方基金管理股份有限公司相關(guān)人士在接受《證券日報》記者采訪時表示,國內(nèi)權(quán)益類資產(chǎn)在長期資產(chǎn)配置中具備引領(lǐng)優(yōu)勢,2012年至今年上半年,以偏股混合基金指數(shù)為表征的A股優(yōu)質(zhì)權(quán)益資產(chǎn)年化回報為10%,為投資者帶來了豐厚的回報。
具體來看,在大力發(fā)展權(quán)益類基金的重點措施中,監(jiān)管明確,放寬指數(shù)基金注冊條件,提升指數(shù)基金開發(fā)效率,鼓勵基金管理人加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度;引導頭部公募基金公司增加權(quán)益類基金發(fā)行比例,促進公募基金總量提升和結(jié)構(gòu)優(yōu)化;拓寬公募基金投資范圍和策略,放寬公募基金投資股票股指期權(quán)、股指期貨、國債期貨等品種的投資限制。上述三大舉措從產(chǎn)品創(chuàng)新和投資創(chuàng)新兩方面劃定“路線圖”。
談及三大舉措的必要性,平安基金相關(guān)人士在接受《證券日報》記者采訪時稱,從投資策略角度看,以上舉措分別對應了主動權(quán)益、指數(shù)投資、量化及對沖型三大類型權(quán)益基金。第一,放寬指數(shù)基金注冊條件,此前監(jiān)管將非寬基股票指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)所需的指數(shù)發(fā)布時間由6個月縮短為3個月,能夠提升新指數(shù)的開發(fā)效率。近兩年,許多產(chǎn)業(yè)處在技術(shù)快速迭代、模式不斷升級的發(fā)展階段,指數(shù)公司研發(fā)了許多條反映新技術(shù)、新要素的發(fā)展趨勢的指數(shù),縮短非寬基股票指數(shù)基金開發(fā)對指數(shù)發(fā)布時間的要求,能夠更快地把握創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資機遇。第二,引導頭部公募基金公司增加權(quán)益類基金發(fā)行比例,是因為當前A股估值處于相對低位,從長期角度來看,權(quán)益類基金有機會為投資者積極爭取收益,可有效提升公募基金投資人的參與度,實現(xiàn)行業(yè)發(fā)展與投資者獲得感的雙贏。第三,放寬公募基金投資衍生品的投資限制,能夠提升公募基金應對市場大幅波動的靈活性,同時有利于促進絕對收益策略量化公募基金的發(fā)展。
針對公募基金投資范圍和策略的拓寬,國泰基金管理有限公司相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示,將為金融產(chǎn)品、服務的創(chuàng)新帶來豐沃土壤,公募基金可獲得更多捕捉各種創(chuàng)新機會、創(chuàng)新元素的空間,從各個維度進行創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新投資策略的研究與布局,為投資者提供更多選擇。
同樣的話題在興證全球基金管理有限公司看來,有利于放大收益、對沖風險,提高公募基金投資收益。
國泰基金管理有限公司相關(guān)負責人認為,上述三大舉措精準有力、重點突出,將有效且高效地提高市場的活躍度,尤其是為權(quán)益類資產(chǎn)引入源頭活水,讓長期資金“進得來”、“留得住”,也為資管機構(gòu)的后續(xù)工作提供了可操作、可落地的行動指南。
基金公司火速響應
多措并舉積極落實
隨著監(jiān)管對公募基金未來發(fā)力方向的進一步明確,相關(guān)機構(gòu)火速行動,并表示將從投資研究和產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)上,積極響應產(chǎn)品創(chuàng)新和投資創(chuàng)新方面的舉措。
8月21日晚,證監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示,首批申報的4只科創(chuàng)100ETF(交易型開放式指數(shù)基金),以及首批適用滬深交易所修訂后的指數(shù)基金開發(fā)指引的4只非寬基股票指數(shù)產(chǎn)品均已獲批。另有多家基金管理人申報的中證2000ETF,以及信息技術(shù)應用創(chuàng)新ETF也將于近期獲準發(fā)行。
對于公募基金接下來的發(fā)展方向,平安基金相關(guān)人士表示:“在產(chǎn)品策略上,堅持主動權(quán)益、指數(shù)投資和量化投資三類權(quán)益基金共同發(fā)展的策略。在銷售模式上,面對當前投資者信心不足、權(quán)益類基金發(fā)行困難等問題,引導投資者通過定投等方式逐步買入,避免市場上漲時踏空的風險。在產(chǎn)品研發(fā)方面,主動權(quán)益產(chǎn)品研發(fā)時會更加關(guān)注低估值、價值風格的基金經(jīng)理;推動定制指數(shù)研發(fā),以投資價值作為編制新指數(shù)出發(fā)點;積極推動量化對沖策略等權(quán)益類基金的研發(fā)?!?/p>
博時基金管理有限公司(以下簡稱“博時基金”)相關(guān)負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示,將以投研能力建設(shè)為基礎(chǔ),不斷加強主動權(quán)益產(chǎn)品的布局和優(yōu)化,加大科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級等方向的產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)力度。同時,將積極布局指數(shù)和ETF產(chǎn)品,并在科技、新能源、生物技術(shù)等為代表的方向加強領(lǐng)先布局的力度,加強指數(shù)基金體系化資產(chǎn)配置工具的建設(shè)。
銀華基金管理股份有限公司計劃將持續(xù)進行投研工業(yè)化探索,不斷開發(fā)和豐富各種投資大力發(fā)展低回撤、低波動高夏普產(chǎn)品,以滿足不同風險偏好投資者的理財需求。
在積極響應監(jiān)管要求的同時,部分公募基金也向《證券日報》記者表示,對后續(xù)大力發(fā)展權(quán)益類基金方面也有些政策訴求。
博時基金坦言,對于加快投資端改革,需要加深兩個基礎(chǔ)性共識。其一是做價值投資的發(fā)現(xiàn)者,從企業(yè)盈利的角度出發(fā),用一定的時間陪伴企業(yè)共同成長。其二是引導長期資金入市。從海外經(jīng)驗來看,保險資金是股市重要的長期資金,而我國險資主要配置固定收益類資產(chǎn),配置權(quán)益類資產(chǎn)的比例不足10%,明顯低于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織國家平均27%的水平(部分成熟市場更是達到40%)。希望放開險資入市,為A股注入長期資金,這也有利于增加居民財富。
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