開市一年,科創(chuàng)板明顯的“賺錢效應(yīng)”還在持續(xù)
發(fā)布時(shí)間:2020-07-27 09:58:38 文章來(lái)源:國(guó)際金融報(bào)
7月22日,科創(chuàng)板迎來(lái)開市一周年。從2018年11月設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的消息傳出,到2019年7月22日正式開市交易,科創(chuàng)板在劃出自身軌跡的同

7月22日,科創(chuàng)板迎來(lái)開市一周年。

從2018年11月設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的消息傳出,到2019年7月22日正式開市交易,科創(chuàng)板在劃出自身軌跡的同時(shí),也推動(dòng)A股市場(chǎng)迎來(lái)了具有歷史意義上的新階段。

截至7月21日收盤,科創(chuàng)板已上市企業(yè)133家,總市值達(dá)2.79萬(wàn)億元。那么,科創(chuàng)板在一周年大考之際交出了怎樣的成績(jī)單,又有著怎樣的特點(diǎn)?

賺錢效應(yīng)爆棚

開市一年以來(lái),科創(chuàng)板明顯的“賺錢效應(yīng)”還在持續(xù)。

記者從公開信息了解到,截至21日,開通科創(chuàng)板交易權(quán)限的投資者已超520萬(wàn)戶,相較133家上市企業(yè)的發(fā)行時(shí)總市值,科創(chuàng)板7月21日收盤后總市值漲了約1.71萬(wàn)億元,科創(chuàng)板投資者人均賺高達(dá)32.88萬(wàn)元。

科創(chuàng)板企業(yè)上市首日漲幅也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。今年7月,“量子通信第一股”國(guó)盾量子登陸科創(chuàng)板,開盤即漲超過(guò)600%,盤中一度暴漲1002%至399元,打破了科創(chuàng)板的首日最高漲幅記錄,投資者中一簽最高可賺18.14萬(wàn)元;天智航盤中漲超800%,東方生物則以587%的收盤漲幅排名第三。截至7月21日收盤,已上市的133家科創(chuàng)板企業(yè)上市首日平均漲幅為162.97%。

在上市的企業(yè)中,僅建龍微納一家首日破發(fā),其他個(gè)股均有不同程度地上漲。據(jù)記者粗略計(jì)算,中簽的投資者上市首日打新平均可賺2.27萬(wàn)元。

另一邊,為科創(chuàng)板企業(yè)上市“保駕護(hù)航”的保薦機(jī)構(gòu)也通過(guò)網(wǎng)下打新獲得了數(shù)額不等的投資收益。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),科創(chuàng)板開市一年以來(lái),中金公司、天風(fēng)證券、華林證券、東吳證券等多家券商跟投總資金約76.65億元,且主要通過(guò)另類投資子公司來(lái)參與。按照7月21日收盤價(jià)來(lái)計(jì)算,近一年券商跟投科創(chuàng)板最新浮盈共計(jì)約140億元。

其中,上市首日浮盈最高的為中金公司(39.5億元),其次為海通證券旗下子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司,浮盈金額為26.13億元。

此外,7月22日,因部分鎖定一年期的首發(fā)限售股、戰(zhàn)略配售股開市上市流通,科創(chuàng)板迎來(lái)一次大規(guī)模的“解禁潮”。此次解禁總規(guī)模達(dá)31.47億股,25只個(gè)股解禁后均帶來(lái)超額收益。對(duì)比公司的發(fā)行價(jià)來(lái)看,安集科技解禁1767.82萬(wàn)股,最高解禁收益率超800%,其次為中微公司(624.16%)、心脈醫(yī)療(542.35%)、潔特生物(448.21%)。

估值更具彈性

同時(shí),一眾科創(chuàng)企業(yè)的整體市盈率呈現(xiàn)出較高的特點(diǎn)。

因科創(chuàng)板推行注冊(cè)制,采取市場(chǎng)化定價(jià)打破了此前A股23倍市盈率的“隱形限制”。公開數(shù)據(jù)顯示,已上市的科創(chuàng)板企業(yè)的平均發(fā)行市盈率為61.7倍,其中最高市盈率花落微芯生物,彼時(shí)發(fā)行市盈率高達(dá)467.51倍。截至7月21日,科創(chuàng)板平均動(dòng)態(tài)市盈率達(dá)到131.87倍(剔除異常值)。其中,微芯生物和孚能股份的動(dòng)態(tài)市盈率超過(guò)千倍。

截至目前,科創(chuàng)板已匯集了133家企業(yè)。這些公司看似平淡無(wú)奇,但實(shí)際上,不少都是國(guó)內(nèi)所處行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭。

例如,瀾起科技在全球內(nèi)存接口芯片領(lǐng)域的市占率排名前三;長(zhǎng)陽(yáng)科技為反射膜細(xì)分領(lǐng)域龍頭,反射膜市占率全球第一;樂(lè)鑫科技系國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)MCU細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè);佰楚電子主要提供以激光切割控制系統(tǒng)為核心的各類自動(dòng)化產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)中低功率激光切割運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)領(lǐng)域市占率約60%。

產(chǎn)業(yè)時(shí)評(píng)人張書樂(lè)接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪談到,科創(chuàng)板個(gè)股往往具有兩大屬性:一是故事性,即發(fā)展前景,這一點(diǎn)與納斯達(dá)克頗為類似;其二則是真功夫,即研發(fā)能力,這使得即使未盈利的個(gè)股,其發(fā)展前景也并非只是“概念”,而是有真正的地基支撐,這也是科創(chuàng)板在原始設(shè)定上做得一個(gè)“保險(xiǎn)系數(shù)”。雙屬性加持之下,企業(yè)便獲得了一個(gè)較高的估值。

那么,在科創(chuàng)板整體高估值的情況下,投資者應(yīng)該如何去選擇個(gè)股?

英大證券首席分析師李大霄則對(duì)記者表示,“在科創(chuàng)板個(gè)股的選擇上,還是抱著以核心硬科技行業(yè)為主,且低估值的企業(yè)為主的原則。”市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,在估值回歸的大環(huán)境下,盈利因素將會(huì)是一個(gè)重要變量,選擇過(guò)程中,可以去選擇一些高景氣的細(xì)分行業(yè),例如半導(dǎo)體、云計(jì)算。

張書樂(lè)說(shuō),“投資者依然是在雙屬性上著手,故事是否真的具有落地實(shí)效、研發(fā)是否能和故事配套,相應(yīng)的科研和技術(shù)轉(zhuǎn)換的過(guò)程是短期風(fēng)口還是中長(zhǎng)期等待,各種因素都在互相交織和作用。”

更具包容性

不難看出,強(qiáng)大的包容性是科創(chuàng)板的主要特征之一。今年以來(lái),陸續(xù)有滬硅產(chǎn)業(yè)、天智航、寒武紀(jì)等多家未盈利企業(yè)成功叩開了科創(chuàng)板的大門;2月末,華潤(rùn)微在科創(chuàng)板上市,成為在A股上市的首家紅籌企業(yè)。

隨著科創(chuàng)板注冊(cè)制的不斷推進(jìn),上交所審核也隨之進(jìn)階到了2.0階段。

2020年7月16日,國(guó)產(chǎn)晶圓代工行業(yè)龍頭中芯國(guó)際正式登陸科創(chuàng)板。從5月份遞交上市申報(bào)稿到閃電上市,公司僅用時(shí)一個(gè)多月,再次創(chuàng)下了科創(chuàng)板審核最快速度的記錄,腳步明顯加快。

根據(jù)上交所公布的數(shù)據(jù),科創(chuàng)板上市公司首輪問(wèn)詢問(wèn)題由平均47.4個(gè)減少至30.2個(gè)。同時(shí),多家受理企業(yè)在20個(gè)自然日內(nèi)即收到首輪問(wèn)詢,且問(wèn)詢次數(shù)有所減少,從之前的3輪至4輪問(wèn)詢,到現(xiàn)在的僅需1輪或2輪。分析人士認(rèn)為,這將進(jìn)一步降低發(fā)行上市信息披露成本、提高發(fā)行上市審核效率,有助于鼓勵(lì)推動(dòng)一批標(biāo)桿型、引領(lǐng)性企業(yè)登陸科創(chuàng)板,促進(jìn)科創(chuàng)板規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)加速形成。

近日,上交所副總經(jīng)理闕波表示,科創(chuàng)板開市迎來(lái)一周年之際,科創(chuàng)板服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)的廣泛性和包容性明顯提升,各地證監(jiān)局已經(jīng)形成“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”的IPO態(tài)勢(shì)。隨著科創(chuàng)板審核進(jìn)入2.0,注冊(cè)制下的發(fā)行上市審核效率進(jìn)一步提升。

闕波表示,“整體來(lái)看,科創(chuàng)板示范包容效應(yīng)、高速融資效應(yīng)和規(guī)范政策效應(yīng)都站上了新臺(tái)階。”

此外,科創(chuàng)板指數(shù)也已形成。近日,上交所發(fā)布公告,為集中體現(xiàn)科創(chuàng)板核心上市公司股價(jià)表現(xiàn),推出“上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)”(簡(jiǎn)稱“科創(chuàng)50”),7月22日收盤后發(fā)布上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)歷史行情,7月23日正式發(fā)布實(shí)時(shí)行情。

格菲科創(chuàng)板研究院創(chuàng)始人景奉平曾對(duì)記者表示,“科創(chuàng)板身負(fù)著責(zé)無(wú)旁貸的歷史使命,而且在強(qiáng)化信息披露之下,科創(chuàng)板會(huì)更加體現(xiàn)出自身獨(dú)特的包容性。”

三行業(yè)領(lǐng)軍,長(zhǎng)勢(shì)喜人

◎記者鄒煦晨

近日,科創(chuàng)板迎來(lái)了一周年的大日子。

隨著這個(gè)歷史時(shí)刻的到來(lái),科創(chuàng)板創(chuàng)造了哪些不同尋常的成果?《國(guó)際金融報(bào)》帶領(lǐng)讀者朋友們一探科創(chuàng)板“周年考”。

三大行業(yè)占比超六成

截至2020年7月21日,科創(chuàng)板共有133家上市公司。

這些公司中,既有同股不同權(quán)的優(yōu)刻得,也有紅籌回歸的華潤(rùn)微,還有未盈利的澤璟制藥。

值得一提的是,近日支付寶母公司螞蟻集團(tuán)“官宣”計(jì)劃將在科創(chuàng)板和港交所同時(shí)上市,或創(chuàng)下A股有史以來(lái)最大IPO。這給本就光彩奪目的科創(chuàng)板又添色不少。

從總綱來(lái)看,創(chuàng)業(yè)板主要服務(wù)成長(zhǎng)型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式深度融合。而科創(chuàng)板面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求,主要服務(wù)于符合國(guó)家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新公司。

具體來(lái)看,133家科創(chuàng)板上市公司來(lái)自20個(gè)行業(yè),其中前三大行業(yè)分別是專用設(shè)備制造業(yè),軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),分別包含30家、26家、25家上市公司。這意味著,這前三大行業(yè)提供了60.9%的科創(chuàng)板上市公司。

就業(yè)貢獻(xiàn)大

從區(qū)域來(lái)看,133家科創(chuàng)板上市公司來(lái)自18個(gè)地區(qū),其中,江蘇、北京、廣東、上海、浙江等5個(gè)地區(qū)貢獻(xiàn)了10家以上的上市公司。

上述五個(gè)地區(qū)分別貢獻(xiàn)26家、24家、20家、18家、11家公司,占了科創(chuàng)板上市公司的74.44%,可以看出地區(qū)比較集中。

截至2019年年末,133家科創(chuàng)板上市公司共提供16.85萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。需要指出的是,雖然提供崗位數(shù)量與公司數(shù)量有一定相關(guān),但并不是決定因素。比如紅籌公司雖然只有兩家(算作境外),卻提供了2.37萬(wàn)個(gè)崗位,屬于解決就業(yè)排名第四高的地區(qū)。北京、江蘇、廣東的科創(chuàng)板企業(yè)為社會(huì)提供的就業(yè)崗位排名前三。

長(zhǎng)勢(shì)喜人

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,133家科創(chuàng)板上市公司2019年平均營(yíng)業(yè)收入約15.93億元,相較2017年?duì)I收12.34億元的平均值,復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.59%。而A股整體的復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.05%,科創(chuàng)板企業(yè)成長(zhǎng)得相對(duì)更好。

133家科創(chuàng)板上市公司同期歸母凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)更快,其2019年平均歸母凈利潤(rùn)為1.49億元,相較2017年9287.45萬(wàn)元的歸母凈利潤(rùn)平均值,對(duì)應(yīng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為26.53%。而A股整體的復(fù)合年增長(zhǎng)率為2.83%。

另外,記者初步統(tǒng)計(jì),科創(chuàng)板上市公司中,2017年至2019年的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均連續(xù)增長(zhǎng)的公司有84家,即63.16%的公司均保持連續(xù)雙增的記錄。這或許與重視研發(fā)驅(qū)動(dòng)有關(guān),保持這記錄的公司中,有90.48%的公司同期研發(fā)費(fèi)用也是連續(xù)增長(zhǎng),且研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比重由2017年的6.54%提升至2019年的7.28%。

在此背景下,科創(chuàng)板的市盈率比A股高不少。截至2020年7月21日,科創(chuàng)板盈利公司市盈率的中位數(shù)為92.72倍,而A股盈利公司市盈率的中位數(shù)為45.09倍。

需要指出的是,科創(chuàng)板與A股傳統(tǒng)板塊在發(fā)行市盈率方面也存在差異。

截至2020年7月21日,科創(chuàng)板盈利公司的平均發(fā)行市盈率為71.7倍,其中只有中國(guó)通號(hào)的發(fā)行市盈率低于23倍。而同期新上市的145家非科創(chuàng)板公司,只有中泰證券和京滬高鐵的市盈率高于23倍;另有88家公司的市盈率在22.9倍至23倍之間,比例為60.69%。這或許是科創(chuàng)板上市公司的破發(fā)率略高于非科創(chuàng)板的重要原因。

截至2020年7月21日,133家科創(chuàng)板上市公司中,有13家公司有過(guò)破發(fā)經(jīng)歷,破發(fā)率為9.77%。比同期非科創(chuàng)板8.28%的破發(fā)率略高。

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授呂隨啟對(duì)記者表示,可能是部分股票技術(shù)含量不足,業(yè)績(jī)支撐不夠,高市值已經(jīng)透支了未來(lái)的成長(zhǎng)性,且估值過(guò)高,所以經(jīng)歷了價(jià)值回歸。

238家公司排隊(duì)中

除了已經(jīng)上市的公司外,截至2020年7月21日,還有238家公司處于排隊(duì)階段。相關(guān)的排隊(duì)流程主要有六大塊,分別是受理、審核、上市委會(huì)議、報(bào)送證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)注冊(cè)、發(fā)行上市。

具體來(lái)看這些企業(yè)的最新審核狀況,其中41家處于已受理狀態(tài),141家公司已問(wèn)詢,1家公司暫緩審核、6家已獲上市委會(huì)議通過(guò)、30家處于提交注冊(cè)狀態(tài)、19家處于注冊(cè)生效階段。

地區(qū)分布來(lái)看,這些“蓄水池”中的排隊(duì)企業(yè)來(lái)自24個(gè)地區(qū),其中排隊(duì)企業(yè)最多的前五個(gè)地區(qū)分別是廣東、江蘇、上海、北京、浙江,排隊(duì)企業(yè)數(shù)量分別為44家、40家、36家、24家、19家,合計(jì)占比高達(dá)68.49%。

行業(yè)歸屬方面,排隊(duì)企業(yè)來(lái)自19個(gè)行業(yè),其中第一大行業(yè)依然是專用設(shè)備制造業(yè),其擁有47家排隊(duì)公司,占比高達(dá)19.75%。

保薦機(jī)構(gòu)方面,為排隊(duì)企業(yè)“保駕護(hù)航”的券商共有48個(gè),其中保薦企業(yè)數(shù)量最多的前五券商分別是中信證券、海通證券、華泰聯(lián)合證券、國(guó)泰君安證券、民生證券。

走勢(shì)平穩(wěn),“解禁潮”不足懼

◎記者楊紫薇

7月22日,科創(chuàng)板開市一周年當(dāng)天,科創(chuàng)板新上市企業(yè)就達(dá)到7家,包括芯朋微、力合微、震有科技、奇安信、大地熊、三生國(guó)健、德林海等。

上市首日,7家企業(yè)平均漲幅為180.9%。其中,芯朋微收盤漲367.7%,力合微收盤漲341.49%,上漲最少的德林海漲幅也有51.34%。

一周年當(dāng)日,兩件不能忽略的大事就是科創(chuàng)板迎來(lái)“解禁潮”和“科創(chuàng)50”面世。

市場(chǎng)走勢(shì)平穩(wěn)

截至7月22日收盤,A股三大股指均有不同程度地上漲,上證指數(shù)收盤漲0.37%,已連升4日;創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%,深證成指漲0.89%,兩市總成交額超1.2萬(wàn)億元。

從走勢(shì)來(lái)看,迎來(lái)了一周歲“生日”的科創(chuàng)板整體表現(xiàn)較為平穩(wěn),22日上午上漲的個(gè)股有88只,下跌的僅有45只,跌幅均小于7%(不包括7只上市的新股)。截至7月22日收盤,科創(chuàng)板有63只個(gè)股上漲,下跌個(gè)股數(shù)量略有增加。

需要指出的是,科創(chuàng)板部分鎖定一年期的首發(fā)限售股、戰(zhàn)略配售股迎來(lái)解禁,涉及25家上市公司,科創(chuàng)板解禁總規(guī)模將達(dá)31.47億股,解禁總市值超1770億元。

其中,中國(guó)通號(hào)成為解禁數(shù)量最多的企業(yè),解禁7.21億股;其次為瀾起科技、西部超導(dǎo)、天宜上佳、容百科技、虹軟科技和光峰科技,分別解禁3.41億股、2.68億股、2.58億股、2.31億股、2.24億股、2.21億股。

截至22日收盤,解禁的25只個(gè)股中,8家公司股價(jià)上漲,17家公司出現(xiàn)下跌。漲幅最高的為杭可科技(6.07%),最高跌幅為天宜上佳(下跌7.9%),平均跌幅1.4%。25家公司中,西部超導(dǎo)2.68億股首發(fā)限售股22日解禁,公司當(dāng)日收盤價(jià)跌幅縮窄至5.34%。整體來(lái)看,此次大規(guī)模解禁潮對(duì)于市場(chǎng)沖擊較為有限。

對(duì)此,投行專業(yè)人士趙笏陽(yáng)對(duì)記者表示,解禁不等于減持,這是兩個(gè)不同的概念。“一是并不見得解禁了就馬上拋,好公司大家看得更長(zhǎng)久;二是科創(chuàng)板減持的渠道更多,比如大宗交易或者定向減持,不會(huì)對(duì)競(jìng)價(jià)交易造成太大沖擊;三是現(xiàn)在的熱度高,不會(huì)輕易的被利空信息所影響。”

“科創(chuàng)50”寄厚望

此外,科創(chuàng)板指數(shù)也閃亮登陸A股市場(chǎng)。

近日,上交所發(fā)布公告,為集中體現(xiàn)科創(chuàng)板核心上市公司股價(jià)表現(xiàn),將推出“上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)”(簡(jiǎn)稱“科創(chuàng)50”),代碼是“000688”。名單中顯示,“科創(chuàng)50”由50只個(gè)股組成,華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納、天準(zhǔn)科技、容百科技、杭可科技、光峰科技、中國(guó)通號(hào)等均位列其中。

7月22日收盤后,上交所發(fā)布上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)歷史行情,7月23日正式發(fā)布實(shí)時(shí)行情。

50只個(gè)股主要集中在新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、高端裝備等戰(zhàn)略新興行業(yè),行業(yè)集中趨勢(shì)明顯;在研發(fā)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)收入、歸屬母公司股東凈利潤(rùn)等指標(biāo)的覆蓋率均超過(guò)60%,納入標(biāo)的的科創(chuàng)屬性較為明顯。

據(jù)悉,指數(shù)以2019年12月31日為基日,基點(diǎn)為1000點(diǎn),樣本空間包含科創(chuàng)板上市的股票及紅籌企業(yè)發(fā)行并在科創(chuàng)板上市的存托憑證。采用自由流通股本加權(quán),為避免個(gè)股權(quán)重過(guò)大對(duì)指數(shù)的影響,設(shè)置一定比例的個(gè)股權(quán)重上限。為適應(yīng)板塊快速發(fā)展階段的特點(diǎn),及時(shí)納入代表性上市公司,建立季度定期調(diào)整機(jī)制。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,指數(shù)的推出能夠及時(shí)反映科創(chuàng)板市場(chǎng)上市公司的整體價(jià)格表現(xiàn),進(jìn)一步體現(xiàn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及其發(fā)展變化,豐富上證指數(shù)體系。華寶證券認(rèn)為,科創(chuàng)板50指數(shù)推出后,相應(yīng)公募基金產(chǎn)品成立對(duì)相應(yīng)個(gè)股將帶來(lái)新的增量資金,不過(guò)或較為有限。

螞蟻欲登科創(chuàng)板,A股將迎最大IPO【案例聚焦】

◎記者鄒煦晨楊紫薇鄧皓天

7月20日晚間,支付寶母公司螞蟻集團(tuán)“官宣”將在科創(chuàng)板和港交所同時(shí)上市,暫未披露融資金額。

據(jù)路透社,2019年螞蟻金服實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1200億元,凈利潤(rùn)為170億元。

對(duì)此,螞蟻集團(tuán)方面7月20日下午在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示,對(duì)于上述消息“不予置評(píng)”。

目前,市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)螞蟻集團(tuán)的募資金額約在100億美元-200億美元之間。若按此募資金額,螞蟻集團(tuán)不僅將超過(guò)科創(chuàng)板剛剛上市的中芯國(guó)際的募資額,而農(nóng)業(yè)銀行募集資金685億元,為A股目前的募資王,螞蟻可能超過(guò)農(nóng)業(yè)銀行IPO,坐上新王位。

阿里系持股83%

天眼查信息顯示,總部位于杭州的螞蟻金服(全稱“螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司”)系阿里巴巴旗下的小微金融集團(tuán),于2014年10月16日正式成立,旗下業(yè)務(wù)包括支付寶、支付寶錢包、余額寶、招財(cái)寶、螞蟻小貸和網(wǎng)商銀行等。

據(jù)悉,2011年第一季度,阿里巴巴對(duì)支付寶的全部權(quán)益和控制權(quán)剝離生效后,支付寶母公司螞蟻集團(tuán)的所有權(quán)架構(gòu)進(jìn)行了進(jìn)一步重組,此后進(jìn)行了多輪股權(quán)融資。

根據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào),截至2020年3月31日,阿里巴巴直接持有螞蟻集團(tuán)33%股權(quán),君瀚和君澳持有螞蟻集團(tuán)約50%的股份。根據(jù)公開信息,君瀚屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工,君澳屬于阿里巴巴合伙的部分成員。因此,阿里系共計(jì)持有螞蟻集團(tuán)約83%的股權(quán)。

截至7月20日,福布斯官方顯示,亞洲最新富豪排行榜中,穆克什·安巴尼(印度)的身價(jià)為522億美元,馬云的身價(jià)為415億美元。

據(jù)相關(guān)媒體通過(guò)螞蟻金服流出的信息得知,目前馬云擁有螞蟻金服8.8%的股份。同時(shí),螞蟻金服市值極有可能達(dá)到2000億美元。若螞蟻金服成功上市,馬云持有螞蟻金服的股票價(jià)值將會(huì)達(dá)到176億美元。馬云的身價(jià)很可能達(dá)到591億美元,從而反超穆克什·安巴尼,再次成為亞洲首富。

融資或達(dá)200億美元

記者了解到,目前螞蟻集團(tuán)業(yè)務(wù)可以分為支付、財(cái)富管理、信貸、征信、保險(xiǎn)、科技服務(wù)幾大塊。

此外,截至2020年7月20日,Wind數(shù)據(jù)顯示,港股史上首發(fā)募資總額在1000億港元以上的公司只有三家,它們分別是友邦保險(xiǎn)、工商銀行、阿里巴巴,金額分別為1590.78億港元、1249.48億港元、1012億港元。若按照200億美元(約1500億港元)的募資金額計(jì)算,螞蟻集團(tuán)的募資金額將超過(guò)工商銀行,在港交所史上排名第二。

德勤數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年,港交所新上市公司59家,融資總額為871億港元(相當(dāng)于112.36億美元)。6月,網(wǎng)易和京東先后回歸港股分別募資242.6億港元和300.6億港元。網(wǎng)易、京東兩家融資額占據(jù)上半年港股市場(chǎng)融資總額的62.37%。

相比之下,若按照100億美元-200億美元的募資金額來(lái)計(jì)算,螞蟻集團(tuán)募資額幾乎相當(dāng)于港股上半年融資總額的89%-179%,資金體量十分巨大。

市場(chǎng)看法

值得一提的是,螞蟻集團(tuán)計(jì)劃上市消息發(fā)布之后,港交所和上交所均很快對(duì)此作出表態(tài)。

香港交易所集團(tuán)行政總裁李小加表示:“我們很高興螞蟻集團(tuán)今天宣布了將在香港和上海進(jìn)行首次公開招股的計(jì)劃。螞蟻集團(tuán)選擇在香港交易所申請(qǐng)上市,再次肯定了香港作為全球領(lǐng)先新股集資市場(chǎng)的地位。我們將繼續(xù)敞開懷抱,歡迎全球創(chuàng)新和領(lǐng)先的公司來(lái)香港上市。”

上交所則表示,歡迎螞蟻集團(tuán)申報(bào)科創(chuàng)板,這展現(xiàn)了科創(chuàng)板作為中國(guó)科創(chuàng)企業(yè)“首選上市地”的市場(chǎng)吸引力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授呂隨啟對(duì)記者表示,螞蟻集團(tuán)尋求科創(chuàng)板和港交所同步發(fā)行上市,一是可以防止出現(xiàn)意外情況導(dǎo)致上市落空;二是港股和科創(chuàng)板上市各有利弊,港股國(guó)際化程度較高,但因?yàn)榻诖蟓h(huán)境波動(dòng)具有不確定性??苿?chuàng)板雖然國(guó)際化程度較低,但更加可控;三是如果同時(shí)成功上市,可以使螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)較大化的融資目標(biāo)。

產(chǎn)業(yè)時(shí)評(píng)人張書樂(lè)對(duì)記者表示,兩個(gè)“板塊”,兩種引資,登陸科創(chuàng)板會(huì)形成螞蟻集團(tuán)再一次資金上的聚沙成塔,變成國(guó)內(nèi)游資的吸引器,港股也可以在港資和外資上通過(guò)一個(gè)全球化的故事,同步玩出聚沙成塔的效果。因此,同步上市,就是資本積聚的一次內(nèi)引外聯(lián)。

香頌資本執(zhí)行董事沈萌表示,螞蟻集團(tuán)作為內(nèi)地注冊(cè)的金融科技企業(yè),以“A+H”的架構(gòu)在科創(chuàng)板和香港主板同時(shí)上市,既可以實(shí)現(xiàn)大額融資的目的、又可以體現(xiàn)國(guó)際化融資的理念,兩地上市也可能夠在一定程度上滿足螞蟻集團(tuán)多樣化股東的退出需求。

標(biāo)簽: 科創(chuàng)板 開市一年

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